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据守大小榆谷的迷唐，再扯起反叛的旗帜，联合其他部落，以田汜等人的鲜血盟誓，起兵攻入金城郡。
聂尚弄巧成拙，一片苦心居然酿成此种不堪的后果。为什么会这样呢？同样是怀柔政策，为什么邓训可以成功，而聂尚却失败了呢？我们前面分析过，羌人对邓训不仅是敬重，而且也惮惧，他有一种令人望而生畏的威严，在重大原则上不手软，比如说在打击迷唐上，就不遗余力。而聂尚呢？在两个细节上可以看出他不如邓训甚远，第一是他让迷唐不费吹灰之力便返回肥沃的大小榆谷，除了迷唐口头上投诚之外，没有任何的防患措施；第二是迷唐的祖母卑缺前来，聂尚竟然亲自相送到边关，固然他想借此表达诚意，然而观伟大的英雄，如班超、邓训，不徒以诚，亦赖以威，无威则是向对手示弱，难怪迷唐敢于大开杀戒。
担任护羌校尉不到一年的聂尚被解职，由居延都尉贯友接替。
聂尚的下台，意味着对羌以诚相待政策的结束。民族之间的关系便是如此之微妙，信任难以建立，却易于消失，于是乎你欺我骗，局面难以收拾。
贯友抛弃了邓训、聂尚的怀柔政策，代之以强硬的立场。他延续了傅育的政策，在羌人部落中挑拔离间，以金银财宝诱使诸羌部落纷纷脱离联盟，最后使迷唐苦心建立的联盟瓦解。永元五年（93年），贯友派遣大军出塞，直袭迷唐的大本营大小榆谷。
联盟瓦解后的迷唐部落，哪里是汉军的对手，一战下来，死伤与被俘的人数超过八百人，小麦有数万斛落入汉军之手，迷唐率部向西撤退到赐支河曲（黄河上游的一段）。
因为大小榆谷乃是烧当羌最重要的据点，而大小榆谷位于逢留大河（黄河上游贵德至尖扎一段）的南岸，所以贯友决心在逢留大河南北两岸建立军事设施，以作为攻击迷唐的桥头堡。首先是在两岸建起军事堡垒，然后制造大船，最后修筑了一条跨河大桥，贯通逢留大河的南北两岸。
贯友还没来得及利用这个军事基地打击迷唐，便于永元八年（96年）病逝于任上。
汉阳太守史充被任命为护羌校尉。
史充与聂尚正好相反，聂尚一上台便招抚迷唐，而史充一上台就迫不急待地攻打迷唐。但此二位都不能胜任此职。
此时逢留大桥已经建成，史充调集湟中归降的羌胡军队，从逢留大桥通过黄河，然后西进至赐支河曲，欲与迷唐的烧当部落决一死战。迷唐以逸待劳，纵兵迎战，结果史充大败，损失了数百人，灰溜溜地回到金城。
朝廷一纸令下，任护羌校尉仅数月的史充被撤职，改由代郡太守吴祉接任。
次年（97年）的秋季，迷唐开始反击。
他亲率烧当部落骑兵八千人，攻入东汉境内的陇西郡，杀死陇西边境守军数百人，然后以威胁的手段迫使陇西郡内的羌人部落起来造反，收编诸羌部落的人员，兵力扩充到三万人。陇西驻军前往弹压，但被迷唐击败，迷唐乘胜追击，攻陷陇西北部的大夏城，杀死大夏的县令。
迷唐的兵锋极盛。
朝廷增派援军赴陇西郡，援军以征西将军刘尚为统帅，越骑校尉赵世为副帅，下辖北军五校、黎阳大营、雍营的部队、三辅弓箭手、边防军以及羌胡骑兵共计三万人。兵分两路，刘尚进屯狄道，赵世进屯桴罕，狄道在大夏城东部，桴罕在大夏城西部，对迷唐形成左右夹击之势。
迷唐不敢恋战，向南撤退，逃跑过程中颇为狼狈，老弱病残之辈逃得慢，迷唐下令放弃这些人，结果都成为汉军的俘虏。
汉军一路追击，迷唐逃到了陇西南部重镇临洮以南的山区，刘尚率军尾随到此，发起攻击，羌军大败，损失了一千余人。迷唐夺路而逃，翻山越岭出塞外了。
刘尚迟疑了一下，没有一鼓作气追出塞外，因为汉军的伤亡也不小，而且经过长途行军之后，大军已经疲备不堪了。
刘尚这一迟疑，马上遭到弹劾，被指控为畏敌不前。
永元十年（98年），主帅刘尚被解职，由谒者王信统领其兵团；副帅赵世同时被解职，由耿谭接管。耿谭曾经两次北伐匈奴，是落稽山大捷（89年）的战场指挥官，作战经验丰富。
耿谭对羌人所采取的策略与贯友如出一辙，以高额的赏金吸引羌人部落前来归附，孤立迷唐的势力。耿谭这一招很快便奏效，看来有钱能使鬼推磨，到了西晋时代，鲁褒写下一篇千古妙文，其中有几句：“子夏云：‘死生有命，富贵在天。’吾以死生无命，富贵在钱。何以明之？钱能转祸为福，因败为成，危者得安，死者得生。性命长短，相禄贵贱，皆在乎钱，天何与焉？天有所短，钱有所长。四时行焉，百物生焉，钱不如天；达穷开塞，赈贫济乏，天不如钱。”
在朝廷的严令之下，王信、耿谭率兵出塞，进剿迷唐。迷唐率军侵入陇西时是八千人，最盛时到达三万人，但是随着诸羌纷纷叛去，回到赐支河曲时，已经只剩下二千人了。
成为孤家寡人后的迷唐深知不是对手，派人向王信、耿谭求降。迷唐残忍地杀害五名汉使，但考虑到之前张纡毒杀迷吾等八百名羌人，王信与耿谭最后还是同意迷唐的投降。这一年的年末，迷唐率部族头目前往洛阳，向帝国的天子进贡。
迷唐又一次躲过灭顶之灾。
汉政府令迷唐率其部众迁移到金城郡，将他置于护羌校尉的管制之下。然而不久之后，政府便察觉到这一政策的重大失误了。金城郡内有众多的羌人部落，而迷唐在羌人部落中极有影响力，万一迷唐与诸羌再次联合起来，将是一件极为棘手的事情。以金钱来离间羌人，固然可奏一时之功效，然而政府也无力每年都耗费庞大的开支来维系羌人的归附。
朝廷经常讨论之后，认为迷唐居住在金城郡是一个潜在的威胁，不如让其返回大小榆谷。金城郡地处湟水谷地，乃是高原上土地最肥美之处，迷唐不愿意返回大小榆谷，而且大小榆谷北部的逢留大河已经通桥，而是河的两岸还有汉军的城堡，汉军可以轻松地进入大小榆谷，所以返回意义不大。
迷唐便找借口说，他的部众粮食不足，不能长距离跋涉。