元封二年（前109年），躇踌满志的汉武帝决心武力征服滇国、劳深与靡莫。
巴蜀两郡的大军深入南方，由在西南战场立下卓越功勋的将军郭昌任总司令，中郎将卫广任副司令。劳深与靡莫两国位于滇国的北部，首当其冲。汉军势如破竹，轻松就击破劳深与靡莫，然后进入滇国境内。
我们平常说“夜郎自大”，其实据史书记载，准确地说应该是“滇国自大”才对，滇国国王没有想到汉军进军如此神速，而劳深、靡莫这两个兄弟国家在汉军的攻击下，完全只有挨打的份，这时滇王大惊失色。滇王自思不是汉军的对手，便决定举国投降，接受汉政府派遣的官吏，并入中国版图。
刘彻下诏，在滇国、劳深、靡莫这一地区设益州郡。
从元光五年（前130年），唐蒙出使夜郎，到元封二年（前109年）滇国入中国版图，前后共计二十一年的时间，汉帝国领土向西南方向大大扩张，共设立七个郡（犍为郡、牂牁郡、越巂郡、汶山郡、沈黎郡、武都郡、益州郡），归降的西南夷国家及部落共计一百多个，这一百多个国家与部落中，只有夜郎与滇国保留“王”一级的称号。
此时汉帝国已经得到河西走廊，掌握了通往西域诸国的交通咽喉。但是刘彻始终惦记着开拓通往西域的西南交通线。所以汉帝国每年派出打通西南交通线的使团，多达十个以上。但是使团每次都无法通过昆明，这里的蛮夷太多，神出鬼没，杀人越货，截击使团。
刘彻忍无可忍了。
元封六年（前105年），由京师一带犯人作为主力的远征兵团组建起来，由在征滇军统帅郭昌担任拔胡将军，南下征讨昆明。
昆明夷族部落众多，各自为战，虽然悍勇，但是在战术水平上与武器方面，与汉军相比，差距过于悬殊。昆明诸夷的不团结，给这些部落带来了毁灭性的后果。郭昌率军猛攻，采用各个击破的战术，逐一清除，前后斩杀昆明夷数量，多达数十万人之多。
汉军虽然控制了昆明，但打通西南交通线最后仍然以失败告终。
热带丛林比西北的荒漠更加难以通行，横断山脉崇山峻岭，丛林密布，而且大河极多，水流湍急。昆明夷遭到郭昌的毁灭性的打击后，纷纷向西、南逃窜，而昆明以西以南地区，仍旧分布有许多部落，这些部落凭借对地形的熟悉，仍然不断地袭击汉帝国的使团。
武帝刘彻打通西南交通要道的宏伟计划，最终不得不搁浅了。
至此，中国开拓西南告一段落。
领土扩张的另一个后果，是这些地区（包括南越与西南夷），叛乱始终此起彼伏，几乎每年都发生原居民与帝国官吏的冲突，帝国每年都要调动一万多的军队，讨伐这些叛变者。
这个问题，将是长期困扰帝国的一个大问题。
【四、朝鲜之役】
朝鲜与中国的关系，要从更早的战国时代说起了。
战国七雄之一的燕国，在最鼎盛时，即雄才大略的燕昭王时代，燕国将军秦开北击东胡，开地千余里，再向东进攻朝鲜，使燕国的边境向东扩展了两千里，直抵坝水（今朝鲜清川江，坝就偏旁是三点水，实在找不到这个字，下文皆称清川江），并在此修建长城、堡垒。朝鲜（今朝鲜半岛北部）、真番（今朝韩三八线附近的西侧）两国慑于燕国的兵威，臣服于燕国。
秦国击灭燕国后，朝鲜、真番两国趁机独立。
汉帝国建立后，卢绾被封为燕王。汉高帝十二年，卢绾谋反不成，逃入匈奴。卢绾有一位部将，姓卫名满，当时汉将周勃征讨燕国，卫满吃了败仗，心里想着卢绾都逃了，自己还打什么仗啊，不如也跟着逃。
卫满纠集一千多名部下，向东逃窜，直到清川江，这是汉帝国最东的边境了。卫满回头看了一眼故土，唉了一口气，过了这条江，此生大概没有机会再返回故国了。
卫满率众渡过江后，下令脱去汉服，改穿朝鲜的服饰。这个卫满也是个英雄，虽然在中国时只是无名之辈，但出国后成了一条过江猛龙。靠着这一千多人的队伍作家底，他用了几年的时间，居然占据了朝鲜，自封为朝鲜国王，定都王险城（今朝鲜平壤）。
吕后当权后，也不与卫满计较以前跟随卢绾反叛的事了。吕后派了辽东太守，前往朝鲜，与卫满达成协议，朝鲜作为中国的藩国。朝鲜对中国的义务是，负责监视汉帝国东部边境的蛮夷部落，预防这些部落对汉帝国发动攻击，但是如果这些部落的首领想归附中国，前往中国晋见天子，那么朝鲜国不得阻拦。
卫满答应了汉帝国提出的条件，作为回报，汉帝国向卫满的朝鲜赏赐了大量的财物。卫满拿到这些财物后，就添置了不少武器，练了不少兵，便把周边的真番国、临屯国（今朝鲜中东部，三八线东侧）等国家收拾了，作为朝鲜的藩国。
就这样，朝鲜与汉帝国相安无事数十年。
卫满死后，王位传给儿子，儿子又传给孙子。卫满的孙子，朝鲜国王，名叫卫右渠。
卫右渠当权时，作为汉帝国的藩臣，他从来不去中国朝见皇帝。
真番国王想要上书中国皇帝，请求前往中国朝见，在朝鲜半岛南部的辰国国王也有同样的想法。但真番国与辰国要进入中国，必须经过朝鲜国。卫右渠担心这两个国家投靠中国，这样的话，朝鲜国对他们就会失去控制力，所以极力阻挠。
这事让汉帝国政府知道了。武帝刘彻认为卫右渠的作法，违背了当年其祖父卫满与汉帝国政府达成的协议精神，便派出一名使者前往朝鲜，与朝鲜政府进行沟通。
元封二年（前109年，即滇国归附中国这一年），中国使节涉何抵达朝鲜首都王险城，与卫右渠进行谈判。
涉何指责卫
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